2016年上半年中國(guó)原油進(jìn)口增量突破2300萬噸，為歷年來最高。其中地?zé)捸暙I(xiàn)了約90%的增量，儼然成為拉動(dòng)中國(guó)原油進(jìn)口增長(zhǎng)的中堅(jiān)力量，與其形成鮮明對(duì)比的是兩桶油原油進(jìn)口量的蹉跎不前。

自2015年7月，發(fā)改委和商務(wù)部開始陸續(xù)賦予多家地?zé)掃M(jìn)口原油使用權(quán)和相應(yīng)的原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口資質(zhì)，地?zé)掗L(zhǎng)期無油可煉、開工率低的情況得以改善。截至目前，已獲得進(jìn)口原油使用權(quán)地?zé)捈庸つ芰灿?jì)7180萬噸/年，其中多數(shù)目前處于滿負(fù)荷運(yùn)行的狀態(tài)，與此相比，中石油、中石化上半年原油加工量同比分別下降2.5%、3.7%。

思亞的石油團(tuán)隊(duì)在八月上旬進(jìn)行了為期一周的山東地?zé)捳{(diào)研，一方面為了更透徹的了解地?zé)挼倪\(yùn)營(yíng)狀態(tài)、原油采購(gòu)偏好、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，另一方為了收集地?zé)捘壳白顬殛P(guān)注的問題，從而確立思亞即將舉辦的研討會(huì)的主題內(nèi)容。此行收獲頗豐，與一線從業(yè)者的交流使我們受益匪淺，在此也與大家分享我們的收獲。

1、被低估的原油加工能力

在思亞能源的數(shù)據(jù)庫中，中國(guó)共有47家原油一次加工能力大于200萬噸/年的地?zé)?，產(chǎn)能共計(jì)1.9億噸/年。在與多家煉廠的訪談后，發(fā)現(xiàn)我們統(tǒng)計(jì)的數(shù)字和實(shí)際情況存在一定的偏差，地?zé)挼脑图庸つ芰h(yuǎn)被低估。

國(guó)家發(fā)改委在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)》中明確指出，于2013年底前淘汰200萬噸/年以下常減壓煉油裝置(青海格爾木、新疆澤普裝置除外)，由此引發(fā)地?zé)捯陨鏋槟康牡臄U(kuò)建行為，彼時(shí)，地?zé)挼闹饕獰捰驮仙袨槿剂嫌团c渣油等，故多數(shù)地?zé)挼某p壓裝置針對(duì)處理重油設(shè)計(jì)。當(dāng)進(jìn)口原油使用與非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口的閘口打開，且低油價(jià)導(dǎo)致各類輕、中、重質(zhì)油品的價(jià)差縮小時(shí)，為實(shí)現(xiàn)更高的產(chǎn)品附加值，地?zé)掗_始對(duì)常減壓裝置進(jìn)行改造，使其更適合煉制輕質(zhì)及中質(zhì)原油。同時(shí)為了配合煉制輕質(zhì)原油導(dǎo)致石腦油產(chǎn)量的增加，多家煉廠于今明兩年會(huì)陸續(xù)完成新上重整裝置的建設(shè)。

2、今年新增配額基本發(fā)放完畢，已批復(fù)進(jìn)口配額將在年底前基本用完

截至目前為止，共有16家地?zé)挮@得進(jìn)口原油使用權(quán)，獲批配額總計(jì)6453萬噸，處于公示期的地?zé)?家，公示中配額共計(jì)984萬噸，隨著國(guó)家放慢進(jìn)口原油使用權(quán)的審批速度，思亞預(yù)計(jì)今年發(fā)改委批復(fù)的進(jìn)口原油使用配額量將不會(huì)增加。

2016年上半年，地?zé)掃M(jìn)口原油約2050萬噸，思亞預(yù)計(jì)下半年進(jìn)口量將達(dá)2900萬噸，同比增長(zhǎng)約220%。隨著地?zé)挻笠?guī)模進(jìn)口原油，進(jìn)口燃料油及稀釋瀝青正在逐漸退出中國(guó)地?zé)捲鲜袌?chǎng)。

3、進(jìn)口原油采購(gòu)品種將逐漸向輕質(zhì)低硫化轉(zhuǎn)變

2016年上半年，中國(guó)地?zé)掃M(jìn)口重質(zhì)原油占總量的37%，隨著煉廠的常減壓改造完成，新建重整裝置的順利投產(chǎn)，地?zé)掃M(jìn)口原油將從重質(zhì)逐漸向輕質(zhì)轉(zhuǎn)移;并且在油品質(zhì)量升級(jí)的重壓之下，低硫原油也是地?zé)挷少?gòu)原油的一個(gè)重要考慮指標(biāo)。

4、基礎(chǔ)設(shè)施配套逐步完善，物流瓶頸得以改善

在今年的4-5月份，類似于“青島港堵塞”的新聞高頻率地見諸多家媒體，如今這一現(xiàn)象已緩解，并且在未來短期內(nèi)再次發(fā)生的可能性不大。

在多家煉廠獲得進(jìn)口原油使用配額初期的1-2月份，又恰逢國(guó)際油價(jià)低點(diǎn)，大量采購(gòu)的原油同時(shí)涌入青島港，而港口的儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施不配套造成了大量油輪滯留。導(dǎo)致出現(xiàn)這一局面的多重癥結(jié)正在逐一獲得解決：1)進(jìn)口原油的卸油渠道分散化，不再集中于青島港。董家口港、日照嵐山港、龍口港、萊州港及煙臺(tái)港，均為地?zé)掃M(jìn)口原油的卸載點(diǎn);2)山東省危險(xiǎn)品運(yùn)輸車輛已增加，外輸瓶頸消失，原油不會(huì)長(zhǎng)時(shí)間積壓在港口;3)各個(gè)港口和地?zé)挿e極擴(kuò)建原油儲(chǔ)罐庫容，提高接卸能力;4)煙臺(tái)-淄博原油管道與煙臺(tái)30萬噸原油碼頭預(yù)計(jì)年底前正式投入使用，董家口港—濰坊—魯中、魯北等輸油管道開工建設(shè)。因此，基礎(chǔ)設(shè)施受限導(dǎo)致油輪滯留港口的現(xiàn)象再次發(fā)生的可能性將會(huì)很小。

5、國(guó)內(nèi)成品油銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，地?zé)捴\求成品油出口成為大勢(shì)所趨

目前來看，地?zé)捤a(chǎn)的成品油多是批發(fā)給三桶油及社會(huì)加油站，市場(chǎng)輻射華北、華南和西南多個(gè)省市，大部分地?zé)挷⑽瓷婕傲闶蹣I(yè)務(wù)。少數(shù)地?zé)掚m有布局下游加油站，但零售量尚不及自身產(chǎn)量的20%。

隨著地?zé)挼拈_工率一路走高，成品油產(chǎn)量增加，從本地成品油零售價(jià)格便可窺得當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，山東東營(yíng)社會(huì)加油站#92汽油的價(jià)格在3.80-4.00元/升之間浮動(dòng)，比當(dāng)前市場(chǎng)5.75元/升的價(jià)格低30%左右，在本地市場(chǎng)容量飽和、利潤(rùn)有限的情況下，地?zé)挷坏貌粚で箝_拓新的市場(chǎng)，尚未有煉廠投運(yùn)的云南目前便是各家的爭(zhēng)奪之地。然而隨著中石化昆明至百色成品油管道投產(chǎn)，西南成品油環(huán)線形成，中石化成品油供給大幅增加;再加之預(yù)計(jì)年底投運(yùn)的中石油1300萬噸的云南石化，西南成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)入白熱化。不斷謀求新的成品油出路是山東地?zé)捲诮鉀Q油源問題后面臨的新挑戰(zhàn)。

2017開始，地?zé)挸善酚统隹陬A(yù)計(jì)將逐漸增加。對(duì)于地?zé)?，如欲通過自建或收購(gòu)加油站提高自身成品油消化比例，則資金成本過高;而批發(fā)給三桶油，利潤(rùn)空間因議價(jià)權(quán)較弱被擠壓，回款時(shí)間較長(zhǎng)，資金周轉(zhuǎn)壓力大。從尋求自主權(quán)、開拓新市場(chǎng)與增加利潤(rùn)的角度，地?zé)拰で蟪善酚统隹诒厥切碌姆较颉?guó)際貿(mào)易公司采購(gòu)成品油用新加坡成品油價(jià)格掛鉤的定價(jià)模式對(duì)地?zé)捠且淮笪?。雖然山東地?zé)挼牡乩砦恢脦硪恍┪锪鞒杀镜牧觿?shì)、目前港口成品油出口基礎(chǔ)設(shè)施不能及時(shí)配套、出口貿(mào)易操作也會(huì)有一段學(xué)習(xí)曲線，但隨著山東硬件和軟件水平的快速提升，明年地?zé)挸善酚统隹谠黾尤匀皇谴髣?shì)所趨。

各家煉廠在競(jìng)爭(zhēng)激烈的今天，能站穩(wěn)跟腳，闊步向前，思亞認(rèn)為大家各有所長(zhǎng)，比如1)以東明和盤錦寶來為代表的獨(dú)立煉廠國(guó)際原油采購(gòu)團(tuán)隊(duì)專業(yè)程度高、國(guó)際信譽(yù)好;2)以京博和富海為代表的地?zé)捿^早布局零售終端，下游一體化收益高;3)以弘潤(rùn)為代表的地?zé)捲团c成品油儲(chǔ)運(yùn)配套基礎(chǔ)設(shè)施完善，物流有優(yōu)勢(shì);4)以利津、清源為代表的地?zé)捪蚋吒郊又档木?xì)化工和高端潤(rùn)滑油產(chǎn)業(yè)鏈延伸。總之，差異化、專業(yè)化、正規(guī)化、國(guó)際化是未來地?zé)挼陌l(fā)展方向。

《中國(guó)石油市場(chǎng)服務(wù)》訂閱產(chǎn)品介紹

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思亞《中國(guó)石油市場(chǎng)服務(wù)》提供關(guān)于中國(guó)原油市場(chǎng)需求、供應(yīng)、基礎(chǔ)設(shè)施、競(jìng)爭(zhēng)和政策的分析報(bào)告和數(shù)據(jù)產(chǎn)品。這項(xiàng)既具有前瞻性又擁有大量數(shù)據(jù)支持的服務(wù)，可以充分滿足客戶在市場(chǎng)分析方面的需求，并幫助客戶把握重要的政策和行業(yè)趨勢(shì)，捕捉潛在的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，對(duì)于石油市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)分析、投資決策、戰(zhàn)略制定與遠(yuǎn)期規(guī)劃都有極高的實(shí)用價(jià)值。

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